«ВТБ-Лизинг» хочет выпустить исламские облигации на $200 млн.

Компания «ВТБ-Лизинг» планирует в октябре выпустить облигации по законам Шариата («сукук») на сумму $200 млн. Организатором выпуска выступает компания «ВТБ Капитал», которая имеет еще три мандата на организацию подобных выпусков. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» источник в финансовых кругах.

Привлечение исламского финансирования отличается от западного отсутствием процентов по ценным бумагам, что обусловлено нормами Корана. «Сукук» должен быть обеспечен реальными активами, а не денежными потоками. Мусульманские инвесторы получают свой процент не от выданной суммы, а от дохода компании-должника, причем доход по облигациям не гарантируется.

Ранее сообщалось, что инвестиционная «дочка» «ВТБ» - компания «ВТБ Капитал» в июне открыла офис в Дубае. На Ближнем Востоке компания оказывает инвестицонно-банковские услуги, включая операции на рынках акций и инструментов с фиксированной доходностью, операции на глобальных товарно-сырьевых рынках, структурное финансирование, M&A, управление активами.

Компания сообщала, что обеспечит возможность клиентам «ВТБ» из России и СНГ выйти на рынки капитала стран Персидского залива, в том числе через финансирование кредитов, структурирование и выпуск «сукук», а со временем компания обещала содействовать им в прохождении процедуры листинга на «Nasdaq Dubai» и других фондовых биржах региона.
Кроме того, в марте «ВТБ Капитал» подписала протокол о намерениях с «Liquidity Management House» (филиал банка «Kuwait Finance House», Кувейт).

«Liquidity Management House» и его материнский банк «Kuwait Finance House» занимают лидирующие позиции на международном рынке «сукук» и исламского финансирования.